2007年，《福布斯》排行榜上中国首富拥有的财富总值达160亿美元；

2006年，中国高端富裕阶层人数升至34.5万人，其控制的金融资产总量已经达到惊人的1.7万亿美元；……

面对数量不断增长的财富，财富如何管理的话题日渐成为当今社会的关注焦点。在我国现阶段，人们获得财富的手段主要通过经营活动。伴随着市场化进程的迅速推进，众多的创业者通过投身产品或服务经营逐步积累了巨额财富。然而在另一方面，我们却不得不承认市场风险也越来越大，不少曾经辉煌的民营企业因为种种原因在瞬间倒下，而企业的主人也无一例外地失去了昔日拥有的财富。因此，财富管理的核心问题不仅仅是财富积累，还包括财产保护和财富传承。

如何规避经营风险造成的个人财富损失？

如何构建适合高端人士的投资组合以使财富不断增值？

如何进行融资和捐赠安排？

如何处理股权变动、不动产交易、奢侈品购买等行为带来的税收问题？

清华大学推出面向全国的“企业家财富管理研修班”，引导先进的财富管理理念，为中国企业家实现最佳财富保障，从物质到精神全面提升中国企业家的生活品质。

 

清华大学继续教育学院

 

 

利用金融和法律手段实现财产保护、财富积累和财产传承的财富管理目标。

1、构建有效家庭资产配置，防范经营风险波及个人财富。

2、了解全球性投资工具，利用高端投资工具积累财富。

3、保障家族企业股权的平稳过渡，实现财富跨代持续传承。

4、处理股权变动、不动产交易、奢侈品购买等行为带来的税收问题。

5、搭建资本市场的高端社会人脉资源及交流平台。

 

1、国内首个为企业家提供财富管理系统培训的课程。

2、结合中国特有的财富管理偏好，立足于满足企业家对财富管理的全面需求，并结合中国传统财富管理理念与国际经验，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的解决方法，提高企业家自身的财富管理能力。

3、由国内著名私人银行财富管理精英组成的卓越团队亲自授课，兼顾理论与实战。

4、以班级学员为核心成立慈善基金，该基金将按照国际主流模式运行。

5、学员可优先享受国内领先的财富管理服务。

 

上市公司董事长、董事或总经理、副总经理等高管，民营企业董事长、董事、总经理

私人银行高级主管以上管理层

1、提供企业营业执照复印件      2、商务名片2张

3、一寸免冠彩色照片两张         4、填写报名表

以上申请材料寄至：北京海淀区清华大学紫荆综合楼226室   100084

申请人提供资料--专家组进行资格审核--发放入学通知书--缴纳培训费和开学通知

 

2008年5月开学，学习期限半年，每个月利用一个双休日上课。修完全部课程，获清华大学继续教育学院颁发的“企业家财富管理”结业证书，证书有钢印备案，编号可上网查询。

 

￥28000元人民币（含授课费、讲义费、证书费、课间茶点、开学及结业联谊活动费）

 

电　　话：010-58650370、58650021   13391755461

传　　真：010-58650073

开 户 行: 工行北京分行海淀西区支行 

户    名：清华大学（256）                

帐   号: 0200004509089131550

 

一、财富管理原理

1.财富、人生、关怀                 2.中国财富结构的历史变迁与个体意识

3.核心理念之一：财产保护           4.核心理念之二：财富积累

5.核心理念之三：财产传承

 

二、经济运行与资本市场

1. 经济运行的历史比较：郊区化 VS. 城镇化         2. 人口红利与刘易斯拐点

3. 稳健与紧缩：经济政策的博弈                    4．金砖四国的中国愿景

5. 黄金十年与资本市场发展

三、金融市场展望－－机构与工具

1.金融市场发展的规划目标解读           2.2008政府工作报告：金融市场的政策指引

3.一行三会？中国金融监管格局展望       4.混业经营与财富管理

5.金融工具:昨天.今天.明天

一、对冲基金与结构化产品

1．牛市进入下半场                             2．对冲基金：魔鬼还是天使？

3．股指期货：无风险套利、风险对冲、杠杠交易   4．ETF：股市套利利刃

5．资产证券化：分享中国成长

二、私募股权基金与另类投资

1.私募股权基金：另类投资的核心关注           2.中国案例：从凯雷集团到联想投资

3.私募股权基金收益原理与高端客户投资理念     4.操作风格分析：风投基金、成长基金与并购基金

5.组织形式比较：公司型、有限合伙型与信托型   6.中国机会解读：消费升级、产业升级与资产重估

三、世界是平的：黄金与外汇

1.2008:炒股不如炒黄金?                       2.通货膨胀下的投资选择真金白银

3.黄金投资的战略和战术                       4.多样化我们的货币篮子,追求稳健的财富增长

5.汇率双刃剑:企业汇率风险规避                6.外汇运作和风险管理实务

四、消费升级视野中的不动产投资

1.有土斯有财----中国人的地产情结            2.计划生育的地产效应

3.从巴黎到上海:不动产投资城市差异           4.不动产投资决策流程

5.地产投资新选择：REITs

五、盛世收藏

1.盛世收藏的中国机会                     2.曲径通幽----艺术品投资的路径解析

3.领略艺术的饕餮盛宴----认识拍卖行       4.无奇不有的另类艺术品投资

5.对冲基金的新战场----艺术品投资基金

六、全球资产配置

1.全球视野下的投资选择：金砖四国与VISTA五国   2.大类资产：商品、证券、股权、货币、不动产

3.战略性和战术性原则                           4.金融市场分析与投资决策

5.财富水平、投资者需求与资产类别塔配

一、风险管理的另类运用

1．百密一疏----经营风险的巨大代价             2．财富防火墙----风险隔离机制种种

3．核心员工补偿与激励、特殊员工薪酬计划、合伙风险规避

4．企业专项风险管理：人力资本风险补偿、金融资产保全

二、财富管理的法律元素

1.穿越两大法系----金融市场与法律体系的相关性     2.民法精神：平等、自愿、等价有偿

3.私产保护入宪与物权法解析                       4.财务视角下的婚姻法解读

5.财产多元化与继承

三、婚姻经济

1.婚姻：最高境界的合作                     2.浮躁与诱惑时代的婚姻家庭状况

3.家庭中的财产保护：纠葛与困惑             4.婚姻震荡中的财富灾难

5.经营婚姻：清风月明的睿智

四、财富的负担

1.个税自行申报的困惑与选择           2.不动产偏好与物业税

3.财富积累中的税收隐形地带           4.遗产税展望

一、财富的和谐与永续

1.解读最高院公报：现状和文化背景             2.富不及三代？回顾与展望

3.传承的理性：没有人可以拥有财富             4.未雨绸缪：财富传承规划

5.恩泽子孙：财富传承的信托运用

二、家族企业治理

1．平民化与贵族化：家族企业模式                2．中国传统文化与家族企业治理

3．以史为鉴与他山之石：治理结构借鉴            4．披荆斩棘自有路——国内家族式企业案例

5．战略规划下的远期价值取向与短期行为

三、继承人教育

1.基业常青,家世永续的困惑:继承人教育理念解读     2.智爱儿女:如何成为优秀企业继承人的父母

3.量身订做您的继承人教育整体方案                 4.如何保证继承人教育方案的执行

5.继承人教育案例分析

一、国学视点下的财富理念

1.从“洪范五福先谈富、大学十章半理财”谈起      2.“修齐治平”中的财富视点

3.《易经》与财富智慧                            4.文化信仰与财富精神

5.现实文化碰撞中的财富理念剖析                  6.春秋哲思：财富有大道

二、慈善人生

1.公平之难：先天禀赋与弱势群体              2.道德情操、入世情怀与社会责任

3.个人实践的尴尬：从捐赠到索捐              4.基金会运作的现实分析

5.国际经验借鉴：耶鲁基金会与盖茨基金        6.慈善事业展望：公益信托的制胜之道

     授课团队成员均为私人银行财富管理专家，其直接服务的高端客户达上百人，均为个人金融资产上亿元的中国内地富豪